向不爭請父出山莫元清(孫遜 飾)屢次行兇

莫掌舵扒開向不爭的衣服，發現他身上并沒有纖夫的身體特征，于是懷疑他就是土匪之一，帶了夏曉倩(王媛可 飾)到他這里訛錢。向不爭急忙辯解，但無奈認定事實的莫掌舵根本不信，還讓手下把向不爭押到地牢中。狡詐的莫元清假惺惺地到地牢中探監。向不爭急忙跟他解釋，但卻得到了不該出手的時候出手就是有罪的警告。

莫掌舵手下八爺帶人追查內奸，剛在土匪的尸體上，發現蛛絲馬跡，卻被喬裝的莫元清帶人一一殺人滅口。八爺臨死前才知曉，內奸竟然就是他!而對于手下能人老八的突然喪命，莫掌舵深感背后之人應大有來頭。他不知情地還想向兒子詢問相關事宜，卻被夏曉倩給打斷。原來，夏曉倩聽聞向不爭被關到地牢，大為氣憤，此番是來找莫掌舵質問，要他將向不爭放出。而莫掌舵卻受莫元清言語挑撥，完全不聽夏曉倩之言，還讓下人把夏曉倩帶走，學學莫家家規。自己隨后又到地牢繼續審問向不爭。經過一番詢問，莫掌舵得知向不爭的父親竟是前清官員，十多年前抱病還鄉，賦閑在家。而向不爭則是想效仿父親，出來闖蕩江湖。摸清了向不爭的底細，莫掌舵這才讓人放了他，并詢問他有什么要求。可向不爭并沒有要求什么，反而問莫掌舵為何買夏曉倩，而后得知莫掌舵竟想把夏曉倩送給洋人。

向不爭大吃一驚，直言莫掌舵暴殄天物，懇求他讓自己贖回夏曉倩。莫掌舵不但不聽，更命人將向不爭架出府去。情急之下，向不爭心知莫掌舵是想用夏曉倩來去洋人那換取大量輪船知識，于是，他一口氣把自己了解到的相關輪船知識抖了出來。這才吸引了莫掌舵的興趣。向不爭覺得有戲，就像莫掌舵坦白自己的父親曾是朝廷專管輪船事宜的五品郎中等經歷。只要莫掌舵答應讓他幫夏曉倩贖身，他就讓父親來幫忙。聽著向不爭對輪船的侃侃而談，莫掌舵答應將夏曉倩送給向不爭。

為了表示誠意，莫掌舵交代兒子莫元清看好夏曉倩，自己就親自到向府請向不爭的父親出山。但卻被向不爭攔在門外等候，只因向不爭深知自己的父親向隱翁(韓童生 飾)脾氣古怪，等閑之人并不能請得動。他決定親自說服父親。他先對向隱翁講自己看上了絕色美女夏曉倩，要娶來當老婆，請父親出山出力幫助莫掌舵造輪船，就可抵百元大洋的彩禮錢。向隱翁根本不為所動。于是，向不爭只好打苦情牌，感概自己從小沒娘，早日成婚，也是想早點結束這種苦日子。但還是對付不了頑固的父親。最后，他更是使出了假意自殺的絕招。沒想到，父親依舊堅持不愿意合作。無奈，向不爭只好回稟莫掌舵再試一試，可他低估了向隱翁不愿見生人的決心。而莫掌舵也已失去耐心，他不管不顧闖進向府，卻被里面設置的暗器嚇了回去。最后的結果就是，向隱翁站在屋頂閣樓上居高臨下地見了莫掌舵，并委婉得拒絕了莫掌舵的請求。鎩羽而歸的莫掌舵只好將突破口放在向不爭的身上。他讓向不爭務必將父親請到酒家和他相見，否則就不要再見夏曉倩。為情所困的向不爭只好再去求父親，卻不想向父干脆和一位大師下棋，用這樣的行動來無聲得拒絕。偏偏此舉卻更堅定了莫掌舵認為向隱翁是個人才，要請到袍哥會的決心。

另一邊，莫元清正在和三和堂閻老大密談。閻老大為自己六位兄弟死在袍哥會地盤的事，向莫元清興師問罪，并讓莫元清把一開始就說好送給他的夏曉倩送過來，否則絕不善罷甘休。在莫元清的默許下，閻老大提出想趁夜把夏曉倩搶過來。此舉獲得了莫元清的假意配合。事實上，莫元清暗中卻安排人手做好防備。而在家中被關著的夏曉倩也對不識真面目的莫元清坦言有內奸要告知莫掌舵之事，獲得了莫元清的假意贊同，還對他感激萬分。到了晚上，閻老大領著手下到袍哥會搶人，中途卻遇到了莫元清早已安排好的人。不明真相的閻老大誤以為他們前來尋仇，雙方展開廝殺。中了莫元清圈套的閻老大更是死于非命。同時，管家帶著袍哥會手下闖進向府欲劫人，可是處處都是機關的向府反而把眾人困成了甕中之鱉。