封儀(李雅男 飾)兄妹身份險些暴露，封儀把書裝訂進了馬見三(郭明翔 飾)的印刷版合訂本里，藏在了馬見三辦公桌的夾層里，躲過了馬見三的搜查。

陳默(鐘欣潼 飾)和戴維先一步到了上海，被馬見三請來的高手觀月川太盯上。陳默得知觀月的目標是探戈，和觀月相約聯手絕殺探戈。大戰來臨，陳默卻又不忍心下手了。

馬見三請來軍方助戰，陳默和探戈雙雙被觀月和軍方逼進了一個鬧鬼的破廟里。但陳默和戴維從北部沙漠中帶回來的一車文物卻落在了日本人手中。