滋水縣城，岳維山(田昊 飾)從省城里開會回來，他問起近日的情況。白孝文(翟天臨 飾)說鹿子霖(何冰 飾)嚷嚷著要見他，岳維山心知鹿子霖和鹿兆鵬(雷佳音 飾)沒有聯系，決定將鹿子霖釋放了。白孝文暗中使壞，他對著岳維山竊竊私語，岳維山聽后匆忙去牢里找鹿子霖求證。岳維山循循善誘，祈求鹿子霖能說點可靠的消息，奈何鹿子霖軟硬不吃，岳維山怒急將他吊起來打，鹿子霖被鞭打得滿身傷痕。白孝文躲在一旁冷眼旁觀，他心中很是得意。
黑娃(姬他 飾)一心求學，他但凡遇到不懂的地方就像新媳婦高玉鳳請教，也向朱先生(劉佩琦 飾)請教。黑娃和朱先生討論學問，他就“人之生而直，罔之生也幸而免”侃侃而談，說起自己對人生方式的新看法。黑娃見解獨到，他先闖世事再求學問，他求學問只為修身，朱先生不禁感慨自己的學生中真正求學問的竟是一個土匪坯子。
白嘉軒(秦海璐 飾)帶著聯名書向岳維山請命，他跪在政府面前，希望能有一線生機救下鹿子霖。白孝文阿將父親攙扶起來，他直言白嘉軒此舉是犯了忌諱，同意幫忙轉交聯名書。臨行之前，白嘉軒警醒白孝文，做人要踏實，切不可妄自菲薄，失了良心。白孝文揣著明白裝糊涂，他才不樂意幫襯鹿子霖。鹿兆鵬在黑娃住所前高聲嚷嚷，自稱是黑娃家五舅，惹得黑娃哭笑不得。兄弟兩久別重逢，不禁說起了此間的樂事。兩人談笑風生，鹿兆鵬開門見山地表明來意：他想向黑娃借個道，黑娃欣然同意。
白鹿書院，朱先生和同僚辛苦半輩子終于完成了縣志，但令人發愁的事情是沒有錢印刷，朱先生對著夫人自怨自艾。好巧不巧，岳維山突然前來拜訪，他主動攬下印刷縣志一事，朱先生連連道謝。岳維山話鋒一轉，他懇請朱先生再發剿共宣言，支持蔣委員長。朱先生醍醐灌頂，他讓岳維山給自己點時間思考。歸途中，白孝文向岳維山感慨：朱先生這樣的書生竟會討價還價。岳維山不以為然，他提點白孝文做人要懂得順應時勢，懂得軟硬兼施，白孝文似懂非懂。而后，白孝文出書的錢銀交給朱先生，朱先生總覺得岳維山目的不純，他最終還是拒絕了岳維山的幫助。
黑娃應下了鹿兆鵬的要求，他要安全護送共軍過峪口，他早早地睡下養精蓄銳。翌日，小石頭無意中聽聞共軍的消息，他興致沖沖地找到黑娃，將消息透露給黑娃，希望能得些好處。黑娃一聽愣住了神，他慌忙吩咐小石頭不要多言。夜幕中，黑娃和小石頭趴在山坡上靜觀其變，趁著小石頭不備之時繞到他的背后，黑娃徒手將小石頭活活勒死。有了黑娃的里應外合，鹿兆鵬的共軍部隊順利開進陜西。
共軍部隊又一次成功逃脫，岳維山抵擋不利遭到了上級的怒斥，他將滿腔的怒火指向眾人。昨夜當值的是黑娃帶領的炮營和焦營長帶領的一營，兩人首當其沖受到責罵，白孝文幫著兩人說好話，卻換來岳維山的一番數落。岳維山大罵白孝文是個酒囊飯袋，篤定是白孝文和黑娃瀆職，罰了他二人一年的軍餉，白孝文很是無奈。白孝文起了疑心，他提醒黑娃切勿身在曹營心在漢，黑娃只得小心翼翼地敷衍過去。黑娃整日提心吊膽的，他讓朱先生幫忙拿個主意，朱先生給他支了個妙招：將書上所學的十之一二和他平生所見所聞融合起來，他定能從容應對。黑娃恍然大悟，他感念朱先生的教誨之恩，懇請先生陪著自己回鄉祭祖，朱先生點頭應允。