突厥來襲， 秦瓊(嚴屹寬 飾)以事端皆因己而起，請命出戰， 羅成(張翰 飾)協戰。秦瓊戰紅海，黃驃馬受驚，少年秦用(孟彥森 飾)出手救下秦瓊，得知秦瓊姓名之后，毅然認定秦瓊乃是父親， 秦瓊不知緣由，跟隨秦用到家見到秦用母親劉氏才知，秦瓊原與秦用父親秦行太結為兄弟，秦瓊恍然。秦瓊帶著秦用回到戰場，秦用連殺突厥大將胡雷、沙托明兩員 大將，紅海狼狽逃跑，秦瓊等人一舉奪回瓦口關。秦用、史大奈被任命守將，嚴守瓦口關。

　　楊廣(富大龍 飾)殺死瓊花公主(劉萌萌 飾)，并由 蕭美娘(白冰 飾)假扮瓊花回到寢宮，這邊楊廣派李公公將楊廣引到御花園去見瓊花公主，楊勇(苗皓鈞 飾)醉醺醺地一拍背對他的瓊花，瓊花竟落水身亡。楊勇驚慌失措。

　　文帝和獨孤皇后得知竟是楊勇害死瓊花，卻不知這一切都是楊廣所為，他殺死瓊花，嫁禍于楊勇，不過是借機除掉楊勇，登上太子之位，果不其然，楊勇因此被編為庶民，楊廣順理成章當上太子。

　　而楊廣所為遭到大臣高熲和李德林的懷疑，二人暗中查探。

　　秦瓊思念母親，羅藝(王建新 飾)便允秦瓊歸家，并安排他去濟南府任職，秦瓊辭別北平王，羅成拜訪舅母隨秦瓊前往， 單盈盈(唐藝昕 飾)也跟隨二人上路，要回二賢莊。行至半道，單盈盈不敢獨自回家，秦瓊決定先改道山西二賢莊，送單盈盈回家，單盈盈大喜。

　　前往宮中查探令箭來處的玉郡主剛一到京城，聽聞瓊花公主被太子楊勇所害，玉郡主沒有貿然進宮，而是去找高熲探訪宮中形勢，玉郡主從高熲口中得知令箭可能出處，玉郡主決定前往宮中從宇文成都(陳昊 飾)口中探知一二。

　　楊廣一邊假意逢迎文帝，一邊與蕭美娘窮奢極欲。