蔡夢(韓彩英 飾)建議福原(梁冠華 飾)監聽唐飛(柳云龍 飾)，只是唐飛家和辦公室的電話，線路都在特務科，為此得讓加藤(大冢匡將 飾)配合。今天實在是太兇險，唐飛失算了，原本以為蔡夢對他有好感，卻沒想到給他設了一個那么大的陷阱。鮑里斯(勃小龍 飾)喬裝打扮與唐飛見面，唐飛不解鮑里斯已經撤離為何還回來。鮑里斯聲稱帶來了新的指示，現在征求唐飛的意見，是否審查他身邊的兩位同志。唐飛拒絕，他可以為他們二人擔保。唐飛指出鮑里斯之前撤離的時候就已經暴露身份，為此勸他離開。鮑里斯卻堅持不會離開林河，他是接到指令才留下來。唐飛只能叮囑鮑里斯要千萬小心，不能再回到之前的住處。鮑里斯現在住大和旅店，雖說這里是特務科的秘密據點，但他認為最危險的地方就是最安全的地方。福原約加藤見面，坦白是他簽署將李子龍(殷飛 飾)特別處理的文件。原本是要將唐飛特別處理，但因為成田(申軍誼 飾)將軍的擔保，唐飛不能被處理，只能讓李子龍當這個替罪羊。福原提起警察廳副廳長一職空缺，說明他已經向知野大佐推薦了加藤。福原推薦加藤，是因為加藤明知道唐飛和成田將軍的關系，以及唐飛的一些背景，卻仍然敢于對唐飛審查和用刑，這點令他很佩服。只不過成田將軍雖擔保唐飛，但他仍然沒有消除對唐飛的懷疑。加藤稱即便沒有鮑里斯的案子，他也對唐飛深深的懷疑。唐飛很少偵破有關共產黨的案子，雖說唐飛提供過不少線索，但沒有一個是有價值的。福原坦白這次見面的目的，提起唐飛家和辦公室的電話，線路都在特務科，他不要加藤擔保，只要加藤提供方便。因為唐飛有成田將軍擔保，若日后證實不是共產黨，一定會向成田將軍告狀，所以除非是有必要情況，否則不要對唐飛有任何的舉動。夜里，劉翻譯(錢波 飾)官就帶著技術部的劉主任來總機室，在唐飛電話的線路上裝了監聽器。蔡夢故意給唐飛打電話對他進行關心，試聽聲音如何。掛掉電話后，唐飛想起今天陪成田將軍釣魚時，突然闖進來一個陌生人，他懷疑自己被監聽，于是故意給吳鵬(張弓 飾)打電話做做樣子，詢問調查鮑里斯是否有線索。因為被監聽，唐飛只好用外面的電話聯系，提出要見三號。加藤讓劉翻譯官分析，福原向知野大佐推薦他當副廳長，又通過他監聽唐飛，福原話里的真實意思是什么。劉翻譯官覺得這說明監聽唐飛的事非常重要，加藤明白了，看來鮑里斯特別重要，遠遠超出他們的想象，現在鮑里斯跑了，有人要為鮑里斯負責，所以福原要將唐飛特別處理，但因為成田將軍擔保，所以李子龍就被抓去當替罪羊。福原不同意聯合辦案，劉翻譯官出了個主意，總機室在他們特務科，建議加藤可以把線路并聯起來。唐飛與鮑里斯見面，說明保安局已經連夜對他開始監聽，而大河旅店是特務科的秘密聯絡點，他接到大和旅店的線索，要對大和旅店進行全面的搜查，勸鮑里斯不能回去。鮑里斯有重要任務不能離開，堅持唐飛把線索交給保安局后才能離開，這樣還能減輕他們對唐飛的懷疑，他也會做好周密的安排，讓敵人找不到他。唐飛只得叮囑鮑里斯在中午十一點之前一定要離開。鮑里斯還要暗中調查他們內部誰是叛徒，通知唐飛他走后，蘇哈夫(季馬 飾)會繼續調查這件事。中央保安局來電，要求福原用紅色專機立刻回電。原本唐飛是十點鐘要向福原匯報線索，為了給鮑里斯爭取時間，故意將手表調慢十五分鐘。蔡夢決定慢慢敲打唐飛，讓他心甘情愿為自己幫忙。