川野希子(李羲兒 飾)從父親那里拿到了簪子，葉凌青(張桐 飾)又提議應該放在一個盒子里送，光是一個簪子不太合適，這時他看到馬路對面偽裝成要飯的白叢雪(崔波 飾)向他給暗號，葉凌青帶著川野希子到安排好的地方，做一個盒子。

葉凌青將川野希子引進店里，店主仔細的量了量簪子的尺寸，川野希子約好第二天晚上來取，便拿著簪子離開。白叢雪扮成職業女性來到店里以買瓷器為由急忙將剛才量好的數據記了下來，裝作的看了看瓷器，便離開了。

玄娃和林大志(白海濤 飾)從外面回來告訴白叢雪是日軍的陸軍巡視團要來，川野希子準備送巡視團禮物，白叢雪判斷葉凌青是鼓動川野希子將簪子作為禮物送給巡視團的人，白叢雪決定找到董明的外甥做一模一樣的盒子，以假亂真實行掉包計玄娃則利用化妝儀容與葉凌青取得聯系，了解巡視團的情況。

林大志來到董明的店鋪，勸說他做一模一樣的盒子，不能眼睜睜的看個東西被日本人拿走，董明答應了他的要求。

玄娃扮成一個農家女子看到幾個日兵攔著小攤販，收繳水果，玄娃攔住一個賣桃的買下了一籃桃子。

玄娃看到川野希子和葉凌青走來，拎著一籃桃子和葉凌青做了兩個人熟悉的手勢，葉凌青帶著川野希子來買桃子，川野希子看了就讓士兵來搶，玄娃懇求川野希子給錢，葉凌青趁機推開玄娃，順勢將一張紙條塞到他的衣袋，讓他離開。

玄娃回去后，將紙條的信息帶了回來，川野希子會在臨江樓設宴時送禮物，白叢雪提議從一個侍女下手。

臨江酒樓中，白叢雪身穿一身日本侍女的衣服，在走廊傳菜，川野希子以為她便是夫人的侍女，就將禮物讓她代交給夫人，等川野希子離開，白叢雪急忙調換禮物，把假的禮物交給正真的侍女，急忙離開。

川野希子再回去的路上懷疑，就讓葉凌青會司令部，自己返回發現那個女的是假的侍女，就馬上派人追趕。

林大志將一輛馬車趕了過來與白叢雪接頭，白叢雪急忙換衣服，扮成一個女商販，和林大志離開。

林大志正駕著馬車走在大街上，川野希子徑直朝他們走來，檢查他們的馬車沒有異常，便放他們離開了，川野希子走到一個小巷看到了扔在垃圾堆的侍女衣服，連忙派人追擊馬車。

林大志和玄娃調換，玄娃和一個隊員扮成母女駕著馬車躲過了川野希子的盤查，林大志換上皇協軍的衣服，白叢雪扮成小媳婦，兩人朝城門走去。林大志和白叢雪也順利出城。

川野希子來見川野堅，擔心巡視團為難川野堅，川野堅告訴她夫人喜歡那個盒子，軍部也沒有為難咱們，讓她下次不要再這么擅自主張。

寶樹扮成郎中與葉老爺子(王奎榮 飾)接頭，將白叢雪的紙條帶給他，葉老爺子感嘆經過這么多曲折終于三星聚齊了，回想起當年在黨旗下宣誓的情景，葉老爺子將手中的核桃交給寶樹，說機密就在這里。

回到游擊隊駐地，大家都明白了寶樹的真實身份，白叢雪將藏在紐扣里的秘密拿出來，大家根據兩句詩句來預測軍火的方位，推測就在葉凌青母親的房間，眾人便去一探究竟。

葉凌青來到皇協軍駐地，張云愛(楊子驊 飾)向他述說不想再為日本人賣命了，希望葉凌青能帶著他們能有個好的活路，葉凌青讓他放心。

白叢雪、寶樹、林大志來到山頂，尋找軍火的準確方位，日軍繼續在葬龍谷勘測。

葉凌青找到白叢雪，白叢雪告訴他軍火的準確方位已找到，就還缺一張路線圖，可能在你母親的房間里，而且找到軍火還需要把日兵趕出來，游擊隊缺武器，葉凌青告訴她會有一車武器從太原來，可以打個伏擊，但要小心。

葉凌青回到葉家，與葉老爺子冰釋前嫌，重歸于好