有領悟心五決定返鄉遭綁架心五被迫赴滬

忠義堂前，清華的學生聚集一起要找心五學武，心五詢問他們學武的目的，他們一致說要打鬼子救國家，心五告訴他們學習自然門武功很辛苦，還需要一些根基，讓巖娃(汪汐潮 飾)看一看他們的資質，能收就收下。

龍淵(杜奕衡 飾)在練習功法，向小風打聽山本(言杰 飾)跟心五合作的事情，小風說山本前一段出了車禍，聽說死的人是關雪(闞清子 飾)的父母，所以最近山本也沒同杜心五(何晟銘 飾)聯絡，龍淵告訴她，杜心五是不會跟他合作的，現在只有自己能跟他合作，詢問小風山本運來鴉片的事情，小風告訴他已經按他的安排租好了倉庫，第一批貨已經運進來了。龍淵說陸續還會有軍火彈藥會運來，讓小風仔細做好核對檢查。小風覺得山本用鴉片來抵他們的酬勞有些不妥，害的是中國人，龍淵卻告訴他抽鴉片的人都是自找的，死了倒也干凈，他們只管掙錢。

山本手下的人向他報告，心五堂正在招收學生，山本說看來得要親自會一會杜心五了。心五見山本突然到來，就直言他的來意，山本把心五比成諸葛亮，自己要三顧茅廬才能見到他。山本告訴心五，他今天帶來了一些學生，想跟心五學一學自然門的功夫，心五質疑山本的目的，告訴他學習自然門的功夫要有一些根基，讓小萬上前去試試手，小萬出手將山本兩個手下擊敗，山本拍手夸贊心五徒弟好身手，心五看出山本帶來的都是軍人，嚴辭拒絕了山本的想法，山本告訴他如果不跟自己合作，那么他的武館也快開到頭了。

心五覺得最近有一些事情總是想不通，想去找師父幫自己解惑，玉蘭說徐師傅漂泊不定，上哪兒才能找到呀，心五聽別人說起一年前在老家慈利的山上見到過徐師傅，所以他想回老家一趟，而且這次行蹤不想讓外人知道，巖娃和小萬要照顧心五堂，他告訴玉蘭最好連娘也不要告訴，囑咐她照顧好家。

心五回到慈利老家，高喊著師父卻得不到回應，他回到曾經練功的地點，想起了師父曾經說過的話，突然間他想清楚了，悟出了自然門的真諦，也明白了自己的困惑之處，想到了應對之策。回到心五堂，他告訴巖娃把學員的學費都退了，如果還有人想學習就介紹到忠義堂，巖娃追問原因，心五告訴他，國術是一種技藝，無關個人恩怨，如果說因為他跟龍淵之間的過節，耽誤了這些學員就不好了，巖娃有些不理解心五的做法，心五慨嘆一切都是過眼云煙，英名只是虛名，該歸隱了。巖娃明白了心五的意思，他是想舉家返回慈利。

忠義堂外涌來了許多學員，小風告訴龍淵來的這些人都是心五堂的人，龍淵覺得是心五想一走了之，與時同時，山本也收到消息，心五堂已經好幾天沒有開門了，山本知道如果讓心五返回南方，那就如蛟龍入海，所以他絕不想讓這樣的事情發生，他告訴手下北平不是他們的地盤，要將杜心五抓到上海租界。

杜家人在收拾行李，心五教玉格寫字，國家興亡，匹夫有責。心五娘和玉蘭一起去買吃的，半路卻被人綁架。心五見半天母親和玉蘭沒有回來，就心生疑慮，擔心她們出了事情。原來二人正是被山本綁架，就是想以此來要挾心五不要離開北平。

山本來到杜家，告訴他不要敬酒不吃吃罰酒，他拿出玉蘭頭上的簪子，告訴心五已經把他娘和玉蘭送到了上海，心五沒有辦法，只好隨山本動身前往上海。小風告訴龍淵，山本把杜心五一家帶往上海了，龍淵覺得事有蹊蹺，想親自去上海一趟，告訴小風她的大仇就快要報了，小風說自己現在不想報仇了，龍淵卻說他現在快發瘋了，心五和他只能活下一人。

山本回到上海日軍租界，龜田按照他的吩咐已經把心五娘和玉蘭關進了小白樓，他告訴龜田沒有他的允許，任何人不許進入小白樓。心五娘擔心著心五的安危，玉蘭勸慰著婆婆，說山本還是會利用心五，目前他不會有生命危險。

山本告訴心五，他娘和玉蘭都安排的很好，只要他說一句與自己合作的話，就會給他們自由，心五嚴辭拒絕。山本說有一個人想見他，龍淵隨后走了進來，心五說自己真沒想到，堂堂忠義堂堂主竟成了日本人的走狗。龍淵勸心五想開，他不明白為什么總有人要拉攏心五，心五告訴他是因為日本人不相信他。心五告訴他們，自己就算是死，也不會跟他們為伍。

龍淵質疑山本為什么還要留著杜心五，山本說暫時還要留他有用，說心五說像諸葛亮，有能力還有威望，他們就需要這樣的人，告訴龍淵要以大局重。