谷田一和往常一樣吃了下了瀉藥的食物，季大年讓劉云翔(聶遠 飾)在車站做好和特使握手的準備工作，他現在是中日親善大使。王四易(丁志城 飾)在發罐頭的時候特意給趙亮一個特殊的，里面裝有炸藥。劉云翔見特使到后上前給他握手，當他看到特使的手是假肢時讓他始料未及，王四易也拿了狙擊槍來到預定位置埋伏，他從鏡頭里看到谷田一。季大年給高梅芳(楊旸 飾)打電話讓她放鴿子，他也不知道特使參加過日俄戰爭，季大年想把劉云翔和高梅芳一起送走。谷田一在樓頂由于藥力發作突然感覺肚子不舒服，他讓樓頂其他三個堅守崗位。高梅芳按時放出了鴿子，看到鴿子的人馬上展開行動。樓頂上的三人被王四易狙殺，高宏帶人以找廁所為由將樓頂的三名日軍替換，王四易不會向弟弟開槍，他收到了肖斌的命令。　　日軍特使的車被襲擊后他從車里下來，高宏急忙開槍殺死了他，谷田一發現他們后開他打死兩人，高宏慌忙逃走。肖斌等王四易完成任務后想槍殺他時被王四易開他打死，高梅芳讓劉云翔跟他離開，她改變了對他的看法，還將劉云翔和周玉琴那晚的事情說出來。佐佐木見到劉云翔后說特使死了，他讓他整理好衣物后跟自己走，劉云翔還擔心著高宏的安危。高梅芳找到高宏后知道老童和余力死了，她見到西山游擊隊的花雷同志。高梅芳申請留下來，只有她能把頭蓋骨交給查理，劉云翔留下來是想打探一下特使是否死去。　　谷田一在肖斌的身上找到了他的身份識別，季大年向河野匯報時才知道死的人是特例的替身，佐佐木帶著劉云翔見到了真特使，他們在一旁看著。季大年將假特使之死告訴了周宏和高梅芳，他們有些遺憾，季大年把肖斌的死告訴了周宏，他們猜出王四易就是鋼針，按組織原則周宏應該回避此事。日本特使準備讓劉云翔在那里將頭蓋骨獻給他，劉云翔想出去一下時被佐佐木拒絕，他只好過去獻出頭蓋骨。劉云翔在沒人的地方將金戒指戴在手上，佐佐木看到劉云翔沒和查理打招呼，還建議他過去和他好好談一下。　　劉云翔故意在宴會上激怒查理，查理將他推開后劉云翔扶住了特使，還趁機用手上的金戒指扎住了他。劉云翔借機離開宴會，周大海讓趙亮通知周玉琴不要著急，還讓他將周玉琴接到廣化寺。劉云翔回去后將錢給薛叔，他想讓他離開，可薛貴要和他一起走。劉云翔想走時被谷田一帶人趕到將他抓獲，王四易準備把所有責任都推到肖斌身上。日本特使沒能搶救過來，佐佐木和河野知道后十分生氣，醫生懷疑特使可能是中毒身亡。河野指責佐佐木，佐佐林懷疑了劉云翔。　　軍統派出黃超去北平指揮第二行動小組，他們準備一口咬定肖斌就是鋼針，還讓黃超查一劉云翔，黃超的代號為風鈴，他們還準備伺機拉攏劉云翔。趙亮趕著馬車要接周炳昌和周玉琴離開，他們走時被王四易的養父發現并跟蹤過去。佐佐木收到周玉琴一家都跑了的消息，劉云翔承認是他讓他們走的，佐佐木對他再三提出質疑，谷田一要求審問劉云翔，河野也懷疑他。劉云翔罵佐佐木是傻瓜，還將事情的利弊說出來，他讓谷田一出去，劉云翔提出可以說服德國領事。