白河龍王落敗，香取山主(王星瀚 飾)本以為勝券在握，白河龍王卻另有高人相助，有冪龍丹一顆，吃下之后，白河龍王現出白龍原身，功力大增，打得香取山主措手不及，身負重傷，現出蛇神灰溜溜逃走了。

　　覃川(迪麗熱巴 飾)將左紫辰(劉怡潼 飾)以白紙仙術送下香取山。香取山主身負重傷，他在左紫辰身上施用的忘川之術也消失了，左紫辰想起了覃川。覃川為得靈燈，再次上山，看到山上弟子都退下山來，也聽到傅九云(鄭業成 飾)的傳聞，心里一時悲傷不已。

　　傅九下云與白河龍王對峙，白河龍王意欲勸降傅九云，讓她說出靈燈下落，九云不肯，白河龍王意欲下死手，被覃川攔下。白河龍王出手對付覃川，為保護覃川，傅九云結結實實地挨了白河龍王一招，有施法讓覃川昏迷，自己面對白河龍王?？吹桨缀育埻鮽ψ约盒膼壑?，憤怒之下，傅九云解開體內封印，一股邪力將白河龍王打得魂飛魄散。傅九云身負重傷，元神躲到了畫中。

　　覃川醒來，不見傅九云，就前往禁地取靈燈。靈燈取下之時，出發了禁地機關，山洞崩塌，一塊巨石眼看就要落到覃川深山，幸得二萌搭救，兩人安全逃出禁地。二人下山之前，救出了牢中的玄珠(王萌黎 飾)。

　　一行三人來到山腳下趙管事住處。覃川向趙管事大廳傅九云的下落，得知傅九云在她昏迷之際被白河龍王一箭穿心而亡，覃川悲痛欲絕，一人來到附近竹林痛哭，想起傅九云的好，覃川發現自己早已愛上了他。左紫辰也跟了上來，希望二人重修舊好再續前緣，被覃川告知兩人回不去了。覃川為早日點燃靈燈，連夜與二萌離開香取山。

　　覃川二萌離開香取山途中，二萌用定身符定住了覃川，一反平時癡傻模樣，去下覃川腰間靈燈，獨自離開。

　　玄珠身體恢復后，兩人離開香取山準備前往白河冰原看望玄珠母親秋華。

　　覃川被定在下山路上，被下山逃命的白公子(李明峻 飾)搭救。白公子感知到傅九云并沒有死，他正躲在某處修養，于是二人準備前往山上雜役院尋找傅九云行蹤。

　　二人來到香取山腳下，發現趙管事也不見蹤影了。覃川想起趙管事平時喜歡吃鯪魚城的瓜子，鯪魚城就在香取山附近，趙管事或許就在鯪魚城。既然趙管事是二萌的姨母，兩人肯定就是一伙的，這樣就可以順藤摸瓜找到二萌找到靈燈。于是二人改變計劃，決定前往鯪魚城。

　　二萌得到靈燈來到了鯪魚城，原來二萌是天原國二皇子亭淵(毛方圓 飾)。大皇子靂淵前來鯪魚城探望，并試探亭淵最近動向。亭淵裝傻充愣，聲稱自己安心養病，對香取山知之甚少，自己無心國政，只愿安心做個藩王，這才打消靂淵的懷疑之心。