希力度來看阿納壞，阿納壞以為是父親派希力度來殺他，他其實早就抱了必死之心了，希力度告知其實大君一直對阿納壞抱有期望，在大君嚴重，明夜楓(鄭凱 飾)雖然比阿納壞更有謀略，更適合做大君，但明夜楓野心太大，恐怕目的不止是做瑯族大君那么簡單，相比較來說，大君還是更相信阿納壞對瑯族的忠誠度，希力度勸說阿納壞收心，在適當時候向大君表達悔恨和忠誠，還是可以前途無量。

　　安亭風(高仁 飾)實在看不上季秋師徒的本事，小徒弟自信滿滿地稱自己以后肯定會繼承嚴濟生的衣缽，因為她是嶺南捉妖世家邱家的人，名叫邱小彤(劉芷微 飾)，祖上的功績也容不得別人污蔑，不過安亭風并看不上邱小彤的天資，他提點季秋，鴻爍是少有的有緣人，若能收鴻爍為徒弟，倒還有希望能重振祖上風光。

　　安亭風交給季秋一本妖譜，上面記載著山中一種名叫幽鴳的野獸，形狀像猿猴，身上滿是花紋，喜歡嬉笑，一看到人就假裝睡著，此妖以口食人骨髓而生，倒是符合現在櫟城村民離奇死亡的事件，如果季秋能幫助鴻爍解決此事，想來收徒之事便不成問題。

　　晉陽拉著鴻熠一起挑選布料，鴻熠并不懂布料之類的，只是憑著顏色和喜好隨口說說，以前這些事都是何叔操持的，如今家里有了女主人，也該晉陽親自操持了，不過晉陽完全沒想到，鴻熠竟然絲毫不懂這些瑣事，鴻熠不想給晉陽難堪，便稱見識些新鮮事也挺好。

　　晉陽教鴻熠刺繡，對于鴻熠來說，繡花針完全不如刀劍使的利索，晉陽便一點點耐心教導，身為女孩子遲早要嫁人的，學會這些女工，對于以后夫家擇媳總是有利的，晉陽想要把自己會的全部教給鴻熠，可鴻熠完全學不進去，趁晉陽沒主意，直接開溜了。

　　瑯族大君將阿納壞關押，卻遲遲沒有處置，丑奴覺得大君的心思猜不透，不如他們直接除掉納壞，明夜楓提醒丑奴不要沖動，他手里有千山令，不少部落與他親厚，而大君卻仍舊重用他，是因為大君有主祭和部落長老的支持，而阿納壞則是用來制衡明夜楓的，只看二人誰先耐不住性子，如今阿納壞被交給希力度看押，其實是大君想要將阿納壞保護起來，此時他們更需要耐住性子。

　　季秋師徒跑去櫟城軍營找鴻爍，纏著鴻爍要收起為徒，還說這次櫟城的命案都為妖作怪，只要鴻爍拜他為師，他就能幫助鴻爍抓妖，鴻爍追問妖和人的不同，妖的起源等問題，季秋念叨了一通書上的理論，聽上去確實像那么回事，鴻爍便讓他們去捉妖試試，季秋卻稱捉妖需天時地利人和，三日之后便是捉妖的天時，到時候必定會讓大家拜服。

　　高逸突然去找明夜楓喝酒，還聊起殺人之事，他認為明夜楓此刻最想做的就是殺了阿納壞，除掉前行路上的絆腳石，這時丑奴來報，阿納壞已死，明夜楓懷疑是高逸所殺，沒想到高逸并沒承認，只說想看看明夜楓下一步想干什么，其實阿納壞如今只有高逸的族人能接觸，除了高逸也沒別人能殺得了阿納壞了，高逸沒有說出目的反而更加可怕，高逸的野心太大，明夜楓不得不防。

　　伊久磨讓凌君(張齡心 飾)看了明夜楓的現狀，他借高逸之手除掉阿納壞，逼迫明夜楓承認自己的野心，推著他不得不向前。

　　小年夜快到了，太后在宮中賜宴點名讓鴻熠一起去，鴻熠許久沒有進宮了，對宮中規矩都不熟悉，鴻煊讓晉陽教鴻熠規矩，鴻熠覺得奇怪，以前小年夜太后都是讓鴻煊和鴻爍去，她從來沒在皇宮過過小年夜，今年太后讓她進宮有些不尋常，鴻煊讓她放寬心，可能是太后許久不見她想念罷了，小年夜本來也是增進家臣感情的晚宴而已。

　　阿納壞的葬禮上，大君頗為傷心，阿納壞是他最后一個兒子，從此以后他就是真正的孤家寡人了，阿納壞之死，明夜楓的嫌疑是最大的，大君追問是否是明夜楓殺了阿納壞，明夜楓不語，大君便覺得不像是明夜楓，因為明夜楓手下的任何人都無法進入希力度的軍營，大君暫時打消了疑慮，如今草原的未來只好交給明夜楓了，大君別無選擇。

　　這幾日季秋師徒都被困在軍營，他們想逃走都沒機會，三日時間已到，鴻爍帶著他們去了樹林，讓季秋施法，季秋稱施法時不能有外人觀看，便將鴻爍和士兵們全部趕出了樹林，可士兵們仍然包圍著樹林，他們還是逃不了，季秋無奈只能先布下法陣，用自己的平生所學嘗試蒙混過關。