鄭朝山(黃志忠 飾)又想起了尚春芝，心里一陣陣難過(guò)，鄭朝陽(yáng)(張譯 飾)告訴他，按照計(jì)劃，警方已經(jīng)對(duì)外公布秦招娣(薛佳凝 飾)就是鳳凰，他的身份已經(jīng)被洗白，下一步他的任務(wù)就是引出候鳥。

　　鄭朝陽(yáng)提醒哥哥，候鳥肯定比魏檣要危險(xiǎn)的多，讓他一定要注意安全，鄭朝山讓弟弟放心，他感覺候鳥就是魏檣，一直以來(lái)他都是和魏檣(張秋歌 飾)接觸，沒發(fā)現(xiàn)有什么候鳥，如果真有的話，候鳥肯定會(huì)聯(lián)系他。

　　白玲(潘之琳 飾)研究候鳥和郵局之間的關(guān)系。她終于研究出帶數(shù)字的鑰匙其實(shí)是郵局的信箱，順藤摸瓜找到了郵局的一個(gè)保密信箱，里面有4封信，都是冷棋啟動(dòng)計(jì)劃和人員名單。

　　國(guó)民黨留在北京的最后一批高級(jí)冷棋特工全部被捕。但候鳥究竟是誰(shuí)，卻依然是個(gè)迷，候鳥靠信件分布任務(wù)，鄭朝陽(yáng)突然，覺得候鳥可能就是一個(gè)郵差。

　　鄭朝陽(yáng)找到郵差，郵差說(shuō)是一個(gè)男的給他打電話，讓他把那些信寄出去的，鄭朝陽(yáng)感覺他沒有說(shuō)謊，他應(yīng)該只是一個(gè)普通的郵差，并不是特務(wù)。

　　郝平川(張雋溢 飾)無(wú)意中說(shuō)漏嘴，把鄭朝陽(yáng)要調(diào)到上海的消息說(shuō)了出來(lái)，白玲聽了非常難過(guò)，她把一塊香皂送給鄭朝陽(yáng)，說(shuō)那是她喜歡的味道，并把鄭朝陽(yáng)的香皂拿走了。

　　多門(高亮 飾)的大院里，歡樂融融，今天多門過(guò)生日，耿三(王一劍 飾)給他買酒回來(lái)，興高采烈地說(shuō)。哭喪棒等人被槍斃了，真是大快人心。

　　白玲買了一個(gè)灌燜牛肉，來(lái)給鄭朝陽(yáng)送行，鄭朝陽(yáng)低頭吃著，白玲告訴他，領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)找她談過(guò)話了，要調(diào)她去廣州，見鄭朝陽(yáng)還在那裝傻，白玲終于忍不住說(shuō)，她想給領(lǐng)導(dǎo)打報(bào)告也去上海，鄭朝陽(yáng)聽了，很開心的問(wèn)她，報(bào)告什么時(shí)候打。

　　在歡送鄭朝陽(yáng)的聯(lián)歡會(huì)上，白玲唱完歌，鄭朝陽(yáng)和大伙一起拉歌，讓羅局長(zhǎng)來(lái)一個(gè)，羅局長(zhǎng)唱了一曲他們當(dāng)?shù)氐那楦瑁嵆?yáng)邊聽，邊忍不住看向白玲。

　　羅局長(zhǎng)唱完以后，郝平川又即興來(lái)了幾句鵝鵝鵝，完事以后，還抱著多門哭了起來(lái)，說(shuō)自己要去上海了，還真舍不得他。

　　鄭朝陽(yáng)見白玲走了出去，就悄悄地跟了出來(lái)，見她在那抹眼淚，問(wèn)她一個(gè)人在那哭是幾個(gè)意思，白玲告訴她，報(bào)告沒有批，她去不了上海了。

　　鄭朝陽(yáng)要去找老羅理論，白玲把他拉住了，讓他一個(gè)人在上海，一定要多加小心，眼睛跑來(lái)讓他們不要談戀愛了，今天鄭朝陽(yáng)是主角，大家都在等他。

　　回到屋里，鄭朝陽(yáng)連喝了幾杯，突然把歡送的條幅給扯了下來(lái)，他告訴羅局長(zhǎng)，上海他不去了，白玲讓他不要鬧了，并向他進(jìn)行了表白，她喜歡他，不管他去哪，以后她都會(huì)去看他。

　　羅局長(zhǎng)給大家透了一個(gè)底，大家的工作組織上都已經(jīng)安排了，再過(guò)幾天，大家陸陸續(xù)續(xù)都會(huì)離開北京，讓大家互相道個(gè)別，眾人聽了都很傷感。

　　前往上海的火車上，列車員走到鄭朝山面前，讓他出示一下車票，鄭朝山把車票拿出來(lái)，對(duì)方卻告訴他車票過(guò)期了，并拿出了一個(gè)鑰匙牌，鄭朝山也把魏強(qiáng)的那個(gè)鑰匙牌拿出來(lái)了，和他接上暗號(hào)。

　　原來(lái)列車員就是候鳥，鄭朝山?jīng)]有想到，候鳥竟如此的平凡，候鳥交給他一封信，信里是給鳳凰的下達(dá)的下一步任務(wù)，在鄭朝山座椅的背面，赫然坐著的就是鄭朝陽(yáng)……