對容止(宋威龍 飾)死不能釋懷還有花錯(李宗霖 飾)，他其實并不是真正的恨容止，他只是想讓容止認錯，他很懷念他們的友情，那時容止給他治傷，教他練劍，日子過得何等快意，如今什么都沒了，花錯悲痛之下，自斷一臂，狼狽離去。墨香(金澔辰 飾)跟隨容止，一直忠心耿耿，他一劍殺了沈攸之，還要殺劉彧，只是一時不察，劉彧已經逃走，而天如鏡(劉澤群 飾)有意放劉彧一馬，因為大宋氣數未盡。宇文雄要將容止的尸體帶回大魏，被墨香一把攔下，他拿出容止早就寫好的大魏未來十年的發展計劃，容止早就知道他會死，他母親去世前叮囑他照顧好馮亭(吳謹言 飾)，只是他八歲時一場意外，流落羌族，馮亭沒入宮中，從天真爛漫到兇狠殘暴，甚至連他這個親弟弟都不信任，但是容止卻不在意，甚至連他的死他不惜利用來為馮亭謀劃，讓跟隨自己的人衷心于她。宇文雄動容，墨香決定帶容止遠走，終此一生為他守墓。楚玉(關曉彤 飾)痛哭，拔腿去追墨香，桓遠(洪堯 飾)追隨。天如鏡也想追上去，被越捷飛(張超人 飾)一把攔下。越捷飛知道自己這個師弟已經變了，他以前和容止作對是為了天道，但自從他遇到楚玉，楚玉的再三頂撞和勸誡都讓天如鏡覺得新鮮，在不知不覺中愛上她，但是她卻愛著容止，天如鏡誓要除去容止，越捷飛不知這其中有幾分是為了天道，又有幾分是因為對容止的嫉妒。對于越捷飛說法，天如鏡拒不承認，但他慌亂而走的步伐卻已經泄露了他的心思。

這邊水深火熱，天機閣的另一個據點，天機閣主和蕭道成談論劉氏江山，劉彧比之劉子業(張逸杰 飾)有過之而無不及，殘暴非常，但這正是天機閣主想要的，蕭道成提到楚玉，天機閣主露在陰冷面具外的雙眼微瞇，對于楚玉他自有處置之法。黃土矮坡，樹樹梨花盛開，容止就葬在這樣安靜祥和的環境中，楚玉立于墓前，憶起往昔與容止相處的種種，甜蜜有之、憤怒有之、悔恨亦有之。楚玉沉浸在自己的思緒里，覺察到不對的時候已經晚了，不遠處桓遠已經被打暈，楚玉被一群黑衣人帶走。天如鏡匆匆趕來的時候只看到剛剛轉醒的桓遠，桓遠告訴他自己只看到一群黑衣掠過便昏迷不醒。聽到黑衣人，天如鏡飛速離開。而楚玉此時已經到了天機閣據點，她以為劉子業死了她就完成任務了，但是天機閣主以劉子業并非她殺要懲罰她。楚玉早就對天機閣主有所不滿，她和粉黛(高雨兒 飾)只是他的棋子，天機閣主冷心冷情，眼看楚玉就要性命不保，天如鏡及時趕到。天機閣主是天如鏡的師叔，兩人都出自云錦山一脈，以維護天道為己任。楚玉得知二人關系后，突然想通了很多事，她和劉子業、劉彧都是棋子，他們的存在都是為了維護真正的那個天命所歸之人，那人究竟是誰呢。楚玉知道太多了，若不是天如鏡執意要保她，楚玉走不出天機閣。天如鏡是上天指定的天師，劉彧雖然恨他，但也拿他沒辦法，天如鏡在大宋人眼中乃是天人，劉彧識時務，為了巴結天如鏡，殺了對他口出狂言的何戟。在天如鏡的運作下，楚玉重新回到建康城，還是那個高高在上的山陰公主。楚玉思念容止，天如鏡讓她幫助自己阻止天機閣主的陰謀，尋找一位真正的明君。桃林懸崖邊，兩位白衣男子悠然而來，居然是跳崖而死和容止和他的師兄觀滄海(趙順然 飾)。容止曾讓觀滄海幫助自己尋找會發聲的石頭哄楚玉開心，觀滄海不能理解容止假死的目的。容止在愛情上是自私的，楚玉分不清對他的怨恨更深還是愛更深，他就以死讓她看清自己的心，這樣決絕的方式，楚玉應該一輩子都不會忘記，他不僅要做楚玉的愛人還要做她唯一的愛人。容止沉浸在自己的思緒中，觀滄海突然出手，他不止是容止的師兄，也是馮亭的師兄，馮亭知道容止必會留一手，特意讓觀滄海做那只螳螂背后的黃雀。容止和觀滄海勢均力敵只是觀滄海自知睿智不及他，給他下了噬心毒，中了此毒，容止今后就是任馮亭擺布的人偶了。

一處山清水秀的山間，一位白衣說書人端坐彎柳之上，講著楚玉和容止虐戀情深的故事，聽眾不滿這等悲劇，說書人為了滿足他們大團圓的心理，特意說了一個宋魏聯姻一切重新開始的故事。北魏皇宮，安樂殿，莊嚴肅穆的朝堂上，北魏帝拓跋弘(石云鵬 飾)醉心佛教，不專政事，欲立攝政王，遭到眾多朝臣相勸，只是不過拓跋宏心意已決，中書省侍中趙齊提議立昌黎王容止為攝政王，但也有人舉薦康王拓跋昀(米熱 飾)，昌黎王與康王前者是太后親弟，后者是拓跋宗室，拓跋弘詢問丞相馬相良意見。與此同時，太妃齊氏宮中，拓跋昀與母妃喝茶靜待佳音，拓跋昀在朝中經營多年，早就有了自己的勢力，并且他探過馬丞相口風，知道他決定兩不相幫。而太后宮中，馮亭眉頭緊皺，知道這次為昌黎王爭取攝政之位并不容易，這等火燒眉毛的時候，昌黎王居然不在宮中。熱鬧的街上，馬丞相的女兒馬雪云(趙露思 飾)拋繡球招親，只是她眉頭緊鎖，在樓下眾多求親者當眾，并沒有看到自己的心儀之人，但是時辰已到，不能再拖，況且郎主有令，又不能不拋，馬雪云在繡球拋下的同時，自樓上跳下，除了自己的心愛之人她誰都不想嫁，遠處突然飛來一把藍色錦衣男子，一把接住了馬雪云，抬頭看到他的臉，馬雪云臉上露出輕松的笑。錦衣男子正是容止。