三仙姑(劉莉莉 飾)這天從勞教所出來，耶律麒(黃軒 飾)事先囑咐她得風風光光的回家，三仙姑坐上專車帶上大紅綢花弄得跟衣錦還鄉似的，一路跟街坊鄰居打著招呼說自己是去降服張天師(孫鵬 飾)的。

烈士的血液中果然檢驗出了氰化物的成分，但是他身上沒有外傷傷口，毒液是怎么進入體內還是個謎，吳司令員責令秦天明(高鑫 飾)立即破案，還當場讓耶律麒加入政保組，要用馬扶搖(韓童生 飾)的血祭奠犧牲的同志，他說若是一個月破不了案就將他們都調去食堂。孫大虎(鮑鯤 飾)對耶律麒進入政保組表示歡迎，但是要求他跟自己擠一間辦公室，耶律麒得意不已。

孫大虎從保險柜里拿出檔案給耶律麒看，許留馨(王思思 飾)也一邊帶著天賜一邊查閱著資料。專家們又再次檢查了烈士的遺體還是沒發現傷口，而且氰化物是烈性毒藥不可能那么長時間發作，就算兇手潛伏在鐘樓也不知道他是如何將毒藥注射到戰士的體內。軍管會黨委會已經召開會議同意了耶律麒加入政保組，孫大虎對此沒有太大意見，但他就是對耶律麒在處理女屠夫的案子上的立場耿耿于懷，秦天明也知道耶律麒不可能看不出張天師被殺案的端倪，便說要教育教育他。

耶律麒知道孫大虎沒有將所有的檔案交給自己，孫大虎說這是政保組的紀律，組員不能涉及自己負責案子以外的資料。秦天明找來耶律麒，說將張天師的案子編成活報劇在鬧市演出，以便還原真實案情，就是有個重要的角色還沒找到人演，他還說特別讓政治組將具體細節處理，不會損害受害人的名譽，耶律麒覺得秦天明厚道，他答應去演這個角色，在演出的過程中突然想到烈士脖子上的小紅點，他連忙跑到軍管會向秦天明報告這個情況。

元宵節即將到來，群眾要舉行醒獅游行，游行當中還有電影廠要來拍電影，中途必須經過東城教堂，但是鐘樓冒煙一事還沒有得到解決，吳司令員又打電話催促秦天明，但是秦天明還是讓耶律麒繼續排演活報劇。

許留馨又到了鐘樓去查看，她在墻角下采集到一些樣本回去化驗，她又結合三仙姑說到的一九一一年的天氣情況，最后得出結論——鐘樓黑煙是一些密集的小蟲子，秦天明帶她去司令部向吳司令員匯報，吳司令員想到近期有空軍到炎城修整，讓他們幫忙灑點藥，最后果然證實了許留馨的推斷。

耶律麒又在街上演戲，因為他扮演的天師人人憎恨，不少小朋友向他扔東西，三仙姑抱天賜過去看，天賜默默擋在他身前保護他。秦天明也找了過來，讓他回去破案。

馬扶搖裝成醫生找到穆壯顏(李曉峰 飾)，讓她向劉篤信(高冬平 飾)傳話，盡快兌現自己的諾言不然一拍兩散，還說自己馬上會獲得國民黨的嘉獎，到時拿獎金還給他。耶律麒將喜歡打橄欖球的國民黨留用人員高升(李曉川 飾)介紹到球會，劉篤信讓他暫時當個助理裁判。