聶隊長來到一座破廟中與 喬峰(樊少皇 飾)相遇，喬峰以為聶隊長是強奸，二話不說從藏身之處沖出來偷襲聶隊長，聶隊長身手不凡一邊還手一邊自報身份，喬峰不相信聶隊長是地下黨員，直到陳站長來到寺廟證明聶隊長的身份，喬峰才跟聶隊長停止打斗。兩人還沒來得及好好談話，一伙日軍來到寺廟外面進行搜查，喬峰想跟日軍決斗，聶隊長提醒喬峰不能在人數少的前提下與日軍決斗，在他的勸說下，喬峰同意撤離。日軍搜查完寺廟一無所獲，日軍長官回總部復命，宮本司令(丁勇岱 飾)見手下人又沒有抓到地下黨員，勃然大怒訓了所有人一頓，其中一個叫坂本的將責任推給百合香(袁心冉 飾)所在的社團，之前是百合香的社團向日軍軍方提供地下黨員潛藏在寺廟的情報，日軍軍方根據情報來到寺廟根本沒有發現地下黨員。朝陽城外的地下黨急需一批藥物，聶隊長與同伴們召開會議商量如何運藥到城外，一個叫吳影(張殿倫 飾)的戰士眼睛一亮提議把藥物藏在南瓜里面，眾人認為吳影的提議非常好。經過一番忙活，吳影與一個同伴挑著兩擔藏有藥物的南瓜向城外走去，守城的日軍沒有發現南瓜中暗藏玄機，吳影與同伴挑著南瓜順利從城門口走了出去。

兩人剛剛來到城門外面，一個習武的日本武士強行攔住兩人強買南瓜。吳影心知不能跟日本武士對著干，只得與同伴挑著兩擔南瓜來到日本武館中。不等日本武士抬走南瓜，吳影故意挑釁日本武士，日本武士勃然大怒跟吳影比武，吳影比武獲勝挑走了南瓜。百合香得知有二個中國農民來武館打敗了日本武士，立即猜到南瓜中肯定藏著秘密物品。聶隊長等人得知吳影在武館跟日本武士決斗，眾人數落吳影愛出風頭引起日本武士的重視，考慮到日本人接下來會對南瓜產生懷疑，陳站長決定找一個叫江一平的朋友幫忙，江一平長年幫日本人開車，多年以前陳站長救過江一平的命。江一平回到住處得到陳站長留下的紙條，晚上出門來到陳站長指定的地方等侯陳站長，喬峰與同伴藏在不遠處考驗江一平的為人，兩人擔心江一平帶來了日軍，江一平左等右等不見陳站長到來，只得回到家中打算休息。陳站長藏在江家跟江一平見面，同時希望江一平能幫他運貨，不等江一平表態同意，漢奸王隊長帶著一伙士兵沖進房間抓走了陳站長。當天晚上，陳站長被百合香轉移，百合香將陳站長安置在一間寬敞明亮的房間休息。聶隊長等人得知陳站長落入日方手中，眾人心急如焚商量營救陳站長。