野山鷹(楊舒 飾)在為張紹庭打掃房間時，突然聽到張紹庭接到日本人的電話，稱名單就鎖在他的保險柜里，兩天之內給他們拿過去。而上官雪(傅淼 飾) 的中統特務機構通過監聽張紹庭的電話，也知道了他把名單放在保險柜里。張紹庭接完電話異常生氣，因為有個叫王三發的人在日本昭影將軍那里告他的狀。他氣憤地準備提前兩天將名單交給昭影。正準備離開時，常給他買蛋糕的人阿蝦把給他買的蛋糕遞給他，但張紹庭此時心情不好，就把蛋糕扔到地上，拔腿就離開了。結果張紹庭的狗吃了地上的蛋糕死了。管家徐三斤趕緊向準備坐車離開的張紹庭匯報，張紹庭沒想到有人會想要自己的命，他思忖片刻決定暫時不離開了。

張紹庭聽阿蝦說，他當時買蛋糕的途中被人撞倒，一個女人幫他拾起了蛋糕，估計就是那個女人調換了蛋糕下的毒。他說的那個女人就是上官雪。張紹庭氣的處決掉了阿蝦。上官雪在不遠處用望遠鏡密切注視著張公館，結果發現野山鷹竟然出現在張公館，她猜想共軍一定也想得到名單。張紹庭因為下毒事件早就成了驚弓之鳥，他讓昭影下午一點的時候派一隊日軍親自護送他送名單。野山鷹把消息傳給了蘇海棠(秦子越 飾)，而同時蘇海棠也從軍統那里得到這個消息。

誰知張紹庭老奸巨滑，中午一點的時候川崎開著車帶著日軍來接他，他卻裝著坐汽車走的樣子，等汽車開走后他又偷偷地坐黃包車從小巷里離開。野山鷹趕緊找機會將這個消息傳遞給了二師兄弟和耗子(李思博 飾)。他們趕緊去追趕黃包軍抓住了張紹庭。誰知老狐貍張紹庭卻在出門時交待管家，為保險起見自己到了日本人那里時給他打電話告訴他保險箱的密碼后，再由他把名單拿去交給日本人。二師兄和耗子于是挾持著張紹庭回到張公館，此時書房里的管家正如熱鍋上的螞蟻的等張紹庭的電話。張紹庭進入書房后，接到昭影電話，他又派川崎來張公館重新接他。二師兄逼著張紹庭拿出名單后火速離開了。哪知，張紹庭狡兔三窟，給了二師兄一張假名單。張紹庭告訴川崎，自己會在第二天親自把名單給昭影送去。

蘇海棠、閆小蓓(丁子玲 飾)和李丹陽(鄭茜 飾)三人此時正在張公館外接應完成任務的野山鷹，而野山鷹已經知道二師兄拿到的名單是假的，所以她沒有撤出張公館。上官雪突然趕到，她責怪蘇海棠給了自己一份假名單。原來之前蘇海棠等人以為張紹庭是坐汽車離開的，所以中途攔截了汽車，打死了車里的假張紹庭。哪知她剛拿到名單就被坐守漁人之利的上官雪一把搶走向王伯雄(張晨光 飾)邀功去了。王伯雄發現了名單是假的暴跳如雷。蘇海棠告訴上官雪，自己也是在殺了張紹庭后才發現那人是假的，所以也才知道名單是假的。他們推測真名單一定還在張紹庭手中。

此時，野山鷹給張紹庭送吃的，結果聽到張紹庭吩咐管家明天上行在海軍俱樂部娛大東亞和平先遣隊宣誓大會，他給了管家一份真名單，讓他按照名單通知那些人到會。到時候昭影也會參加會。徐三斤領命，四處通知那些漢奸。