林楚峰(沙溢 飾)和克勞斯要上飛機時得知加油機壞了，暫時加不上油，飛機起飛的時間要延誤。林楚峰看到丁記者后上前詢問，回到座位上后向克勞斯說起有人要刺殺佛德。丁記者從機場回來后被安排到南京。 劉福林(張晞臨 飾)喝酒時被 冷梅(斕曦 飾)勸說，冷梅見到云朵后索要藥物，她在接頭時早到五分鐘被去朵提醒要注意安全。

冷梅將藥帶給劉福林，衛先生讓云朵通知劉福林去香港，云朵按命令將消息傳給冷梅。冷梅回去后發現云朵來過的痕跡，她相信香港之行肯定不簡單。林楚峰相信 小野(艾東 飾)時刻在盯著自己，他將電報發回，小野看到后不解其意。林楚峰故意念報紙給克勞斯，目的是讓克勞斯相信德國特使有危險。劉福林告訴房東周太太說要和表妹一起去鄉下辦事。

林楚峰給警察局打電話說興隆客棧有暴力份子，警察趕快到后房間里的炸藥沒爆炸。林楚峰借上洗手間之機和冷梅見面，兩人相擁而吻，冷梅將其中的懷疑告訴林楚峰，林楚峰清楚重要的是保證德國密使的安全，任務完成后要將劉福林之前將消息傳出去。林楚峰和冷梅在車里受到襲擊，林楚峰看到爆炸后急忙跳車，冷梅也從爆炸中安然脫身，她向廣播電臺打電話說明爆炸案的情況。

冷梅看到劉福林打電話后急忙離開，當克勞斯聽到電臺的信息后大罵小野。云朵讓劉福林去香港的目的是將爆炸案的情況裁臟到共產黨身上，但劉福林打電話時卻晚了。劉福林給水里下藥，云朵曾讓他對冷梅下手，冷梅回房間后端起水就喝，劉福林質問她爆炸案的情況，冷梅怒斥劉福林，劉福林失口否認。冷梅喝水后藥性發作，她意識到劉福林下藥，他也是按軍令辦事。

內井打算替小野承擔責任，他們來到巡捕房將艾娃接出來，內井在艾娃面前承認刺殺德國密使是他所為，還剖腹自盡。小野準備讓自己的妻子來接近林楚峰和云朵，他故意將房子租在林楚峰家的隔壁。云朵看到新來的鄰居信子后過去打招呼，進屋后還發現小野的照片，小野隨后從里屋走出來。小野等云朵離開后讓信子監獄林楚峰夫婦，信子故意在云朵面前說她喜歡吃油炸臭豆腐。信子將林楚峰家里衛生間的物品拍成照片拿給小野，小野看后懷疑他們是假夫妻。