在鄧希賢（鄧小平(鐘秋 飾)）的策劃下，皮埃爾和聶榮臻(王放 飾)借探視之機進入獄中，成功營救趙世炎(李泓良 飾)。在周恩來(朱亞文 飾)的努力下，陳箓(林棟甫 飾)被迫開出了釋放令，但為時已晚。蔡和森(張念驊 飾)(張雋溢 飾)、向警予(呂夏 飾)、陳毅、李隆郅（李立三）、無名（陳公培(繆俊杰 飾)）等人被遣返回國。趙世炎受到通緝，被迫流亡法國北部。為了幫助生活更窘迫的學生，鄧希賢（鄧小平）將來之不易的工作機會讓給了他。陳箓假惺惺地前往華僑協社安撫學生。陳箓巡視學生帳篷，收繳鄧希賢（鄧小平）的進步書籍，并把精神嚴重崩潰的耿照泉送到精神病醫院，嚴禁他和鄧希賢（鄧小平）等人接觸。鄧希賢（鄧小平）等人四處尋找耿照泉未果，最后得知他已在精神病院自殺身亡，悲痛欲絕。