秦德利(李崇霄 飾)嚴(yán)加審問劉勃(陳昊 飾)。秦德利懷疑劉勃故意踢斷燈線，和刺客是同伙，便和警察局長葛明禮(程雍 飾)商量，拿劉勃去交日本人的差。葛明禮囑咐秦德利，盧秋影(李小冉 飾)回來的事情，先不要跟日本人說。王一民(陸毅 飾)潛回學(xué)校上課。小原特務(wù)長命令葛明禮迅速抓到刺客，并說玉旨雄一即將從新京接任中村次郎的職位，要警察局在玉旨雄一到任之前將刺客捉拿歸案。小原問起盧秋影，葛明禮稱盧小姐還未回來。小原命他盯著盧府，因為只有盧小姐見過刺客。葛明禮和秦德利商量，決不能讓盧小姐落入日本人手里。葛明禮上盧府，詢問盧秋影刺客長什么樣，盧秋影稱天太黑沒有看清刺客樣貌。盧老爺對葛明禮做日本人走狗很反感，兩人起爭執(zhí)。葛明禮回到家和姨太太翠仙談起盧老爺，葛明禮心里很不痛快。關(guān)靜嫻(隋俊波 飾)和29號接頭，說行動證明王一民、李漢超、劉勃都不是叛徒。盧秋影晚上做惡夢，夢見王一民拿槍對著她。盧老爺看報紙登著刺客一事，說這個刺客能把中村次郎給殺了非常不簡單，言語間流露出贊賞之意。盧小姐問起演話劇的弟弟盧守全(梁大維 飾)，盧老爺說因為劇場刺殺事件，劇院被封，戲也不能演了。秦德利向葛明禮報告，日本人發(fā)現(xiàn)盧秋影回來了。葛明禮說要在日本人去盧府之前把盧秋影帶到警察局，不能讓盧小姐落到日本人手里。盧秋影被秦德利帶到警察局。葛明禮要盧秋影趕緊說出刺客長相，不然會被日本人抓到把柄，因為日本人早就想讓盧老爺給他們做事，他們很有可能利用這件事情，脅迫盧老爺。盧秋影答應(yīng)將刺客的樣貌說出來，小原命人畫像。警察拿著畫像全城搜捕。關(guān)靜嫻和王一民接頭傳達(dá)29號指示，要把叛徒查出來。與此同時，偽滿新京關(guān)東參謀總部也派玉旨雄一接替中村次郎，出任哈爾濱特別市顧問官。與玉旨雄一同來的，還有他的侄子，即將出任哈爾濱市一中副校長的玉旨一郎(周杰 飾)。小原將中村次郎的信交給玉旨雄一，玉旨雄一從信中知悉共產(chǎn)黨叛徒的真實身份。玉旨一郎來哈爾濱并非單純只是出任一中副校長，他有一個更重要人的見，那就是盧秋影。早在盧秋影日本學(xué)醫(yī)的時候，兩人就互有好感。盧秋影回國，玉旨一郎對她的喜歡與思念卻日漸更濃。到哈爾濱的第二日，玉旨一郎便上盧府拜訪，卻遭到拒絕。盧運(yùn)啟(樊志起 飾)得知玉旨一郎是一個日本人，極不友善。日本侵占東北后，盧老爺就給家里訂了一條規(guī)矩，就是不和日本人來往。王一民監(jiān)視馬迭爾飯店經(jīng)理馮智。馮智來見玉旨雄一，他就是叛徒。玉旨雄一想用馮智把滿洲省委找出來。玉旨一郎吃了個閉門羹，只好去北方醫(yī)院找盧秋影。玉旨一郎突然出現(xiàn)，盧秋影很是驚喜。玉旨一郎說起盧老爺對日本人的態(tài)度，盧秋影有點失望，回到家就和父親理論。盧老爺堅持小鬼子沒好人，要求盧秋影以后別跟玉旨一郎來往，父女倆起爭執(zhí)。