作新藉詞組團保護家園，派一身手不凡鏢師蕭朝貴(韓再峰 飾)統領，實則伺機對付「天父堂」。作新獲悉一寡母婆與情郎通奸，依照鄉例將她「浸豬籠」，情郎立向秀全求助。秀全感到二人兩情相悅，代向作新求情。作新不理一切，命朝貴以武制阻秀全，云山當場受傷，幸宣嬌及時趕至，與朝貴比武一輪，終將朝貴打敗，但朝貴已被其美態深深吸引。秀全等為逃避作新進追捕，棲身在一村莊信徒家中。另一方面，秀全感到信徒日增，必須培植一個有抵抗外敵能力的組織，遂成立「拜上帝會」，將教義發揚光大。朝貴受命捉拿秀全等人，途中遇上宣嬌，欲與她寒暄，宣嬌游說他拋棄名利加入「拜上帝會」，朝貴被其真誠所動，終答允加入。眾礦工見礦坑隨時有倒塌的危險，推舉工頭楊秀清(黃日華 飾)向縣官鄧大人謀求安全措施，可是鄧大人不加理會，反迫礦工入坑工作，怎料礦坑突告倒塌，致死傷無數。楊秀清及秦日綱(林強 飾)與鄧大人理論，反被囚縣衙內。鄧大人恐激起民憤，求作新等安撫民眾，作新以殲滅「拜上帝會」為條件，鄧大人無奈答應。