林青無意中向戴夫人透露出自己表姐即將來到蘇海，自己正為尋找住處而發愁，表姐夫婦又十分挑剔，戴夫人見狀表示可以讓她們住到自己家里，林青表面上做出一副不好意思的樣子，可心里終于一塊石頭落了地，這些天來就是為了做成今天這個局。馬世杰(凌瀟肅 飾)(富大龍 飾)從葛掌柜那里拿到了毒藥，他決定以國家大義為重，除掉哥哥這個大漢奸，但真正下毒的時候他再次猶豫了，最終他那人把那碗下了毒的湯端給了杜永昌。

　　杜永昌回來了，他知道馬世杰對他的怨憤，在喝湯的時候他特意留意了一下，不肯喝馬世杰所做的湯，杜夫人質問他懷疑馬世杰給他下毒，杜永昌則表示現在他成了眾人仇視的對象不得不防。隨后，他告訴保鏢，如果有人敢私闖書房和臥室就格殺勿論。馬世杰見杜永昌已經有所防備，決定用刀來結果杜永昌，就在他持刀向杜永昌的臥室行進，眼看就要與保鏢接觸時，劉平安(張晞臨 飾)及時出現將他拉回了房間。劉平安告訴馬世杰，他這樣做無異于送死，在走廊拐角就有持槍的保鏢等在那里，杜永昌已經失去了對他的信任，把他綁上刑場就是對他最嚴厲的警告。況且杜永昌現在還不能死，自己還能利用他做一些對國人有益的事情，馬世杰無奈之下只好同意暫時不對杜永昌動手。

　　關國珍按照與山口的約定，即將被送往日本，他小心翼翼地坐在車上，擔心被共產黨所刺殺，日本軍官感嘆道少了他這個圍棋的高手很是可惜，關國珍以為日本人真的可以將他送到日本，就表示在日本等著他，跟他做一生的棋友。關國珍被帶到了郊外的一處樹林，這里事先已經挖好了深坑，關國珍此時才意識到日本人的險惡用心，他感到了絕望，大喊著日本人不講信用，此時劉平安也到達了附近，他使用狙擊步槍射出了仇恨的子彈，關國珍應聲倒地，日本軍官被嚇了一跳，直呼共產黨果真無處不在。

　　葉儉秋夫婦到了蘇海，戴夫人將他們安置在自己家，而且安排得很周到，林青與劉平安都很滿意。在歡迎二人的宴席上，四人相談甚歡，葉儉秋夫婦是根據地兵工廠所需要的重要人物，二人從國外帶回了一批重要物資和材料，但因為不便于隨身攜帶，便放到了僑領支援抗戰的物資中了，劉平安提到自己去查一下物資現在到了什么地方了。

　　劉平安見到日本兵在政府橫行，很多官員是敢怒不敢言，他便建議杜永昌采取一些反制的措施，否則將一直被動下去，可以用辭職的方式來要挾，讓日本人收斂一下囂張的氣焰。杜永昌擔心他的市長寶座，劉平安告訴他目前這個位置猶如一個燙手的山芋，不會有人覬覦這個位置，不如去賭上一把。杜永昌聽從了劉平安的建議，向南京政府提出了辭職申請，最后果然如劉平安所料，南京政府并未答應他的申請，杜永昌也因此拿到了與日本人談判的籌碼。

　　劉平安無意中聽到政府有人議論那批物資被民政廳和警察局的人瓜分了，他便將情況匯報給杜永昌，杜永昌帶人來到倉庫，把民政廳和警察局的人教訓了一番，然后讓劉平安清點物資進行了封存。劉平安趁機找到了葉儉秋夫婦帶回來的那批物資，并與林青一起研究了將物資取出的方法和計劃。