陳得道(田雷 飾)帶著手下前去拜訪譚老板，譚老板大談自己的后臺和關系，陳得道自然不敢輕易動他。陳得道翻看了租車公司的租車記錄，也沒有多少發現，他帶著手下正準備告辭離開，在院子中，意外見到了一個活潑可愛的小女孩。小女孩的口音引起了陳得道的注意。

陳得道通過詢問得知是譚老板的女兒，陳得道再次返回，當面質問譚老板為什么外面的女孩說的是陜北口音，于是懷疑譚老板有通共嫌疑。譚老板為了摘清自己，于是說自己孩子是領養的，并且有合法的領養手續。陳得道仔細看過了領養手續，同時也注意到了善合保育院的院長，原來她就是周大姐。

孫天普(何涌生 飾)大力稱贊夏雨竹(楊子姍 飾)協助軍統完美的完成了營救任務，功勞很大，但美中不足是顧霜菊(毛林林 飾)失手被擒。當夏雨竹追問他們準備如何營救顧霜菊時，孫天普卻說了一番套話敷衍她，孫天普明顯是把顧霜菊當成了一枚棄子。

夏雨竹只好向肖成碧(劉敏 飾)求情，希望她放過顧霜菊，但肖成碧根本不為所動。肖君浩(陳曉 飾)也從旁勸說，現在大局已定，日本人倒臺是遲早的事，殺一個軍統的人，就是自斷后路。可是固執的肖成碧根本就聽不進去。肖成碧打斷了肖君浩的話，表示自己是不會改變主意的。

但夏雨竹一番春風化雨的話打動了肖成碧，肖成碧獨自到審訊室去見顧霜菊，想進行最后的勸說。顧霜菊尖銳的回擊了肖成碧的勸說。肖成碧誘惑顧霜菊，只要脫離軍統，離開重慶，就可以成為自己的左膀右臂。但被顧霜菊冷漠的拒絕了。肖成碧被氣的說不出話來，只好悻悻離開。臨走時肖成碧交代陳得道明日對顧霜菊執行槍決。

陳得道讓手下特務秘密調查，果然發現保育院院長周大姐發現形跡可疑，更可疑的是，特務們居然在保育院附近監測到共產黨的電波，于是推辭周大姐就是南京地下黨的負責人，陳得道喜出望外，認為釣到了大魚。一個計劃也開始在他心中醞釀。

特務門給顧霜菊送來了斷頭飯，顧霜菊旁若無人的大吃。陳得道趁著無人給顧霜菊送來了一身衣服，讓她換上并悄悄的跟隨自己離開監獄。顧霜菊質問陳得道要把自己帶到哪里，陳得道直接告訴顧霜菊，自己想要見他的上級孫天普。原來陳得道將通過顧霜菊和軍統搭上線，為自己準備好后路。

陳得道帶著顧霜菊去見孫天普。房間中，陳得道和孫天普舉杯對飲，陳得道開門見山的告訴孫天普，自己有一份大禮要送給孫天普和戴笠，順手把一張照片遞給孫天普，并告訴他，這是中共地下黨在南京的負責人。

果然這立馬引起了孫天普的濃厚興趣。陳得道提出，作為交換，軍統要在戰后對自己網開一面，不予追究。為了考驗陳得道的誠意，孫天普告訴陳得道把共產黨的聯絡人干掉。兩人一拍即合，當即成交。

另一方面，肖成碧得到消息，顧霜菊被陳得道私自放走了，便去氣勢洶洶的質問陳得道。陳得道冷笑著告訴肖成碧，日本人即將倒臺，還是多為自己打算打算吧，使得肖成碧啞口無言。

保育院外，特務們暗中監視者保育院的一舉一動。周大姐出門時發現了周圍的異常情況，同時旁邊炸爆米花的地下黨員也用眼神向他示意。周大姐立刻明白保育院這個聯絡點已經暴露了，于是匆匆返回保育院中。而與此同時，根本沒有意識到危險的夏雨竹坐著黃包車，準備到保育院和周大姐再次接頭。