黑藤(郭超 飾)醉醺醺的被冒充司機(jī)手下的袁帥(王雷 飾)關(guān)爽(鄧家佳 飾)接走，兩人將黑藤打暈綁在汽車上，將汽車停在鐵軌上，一輛火車經(jīng)過與汽車相撞，車毀人亡，當(dāng)石原(康愛石 飾)接到消息趕過來時只看到袁帥掛在黑藤脖子上的牌子，上面寫著：下一個就是你，判官；石原非常生氣警告袁也(霍政諺 飾)再抓不到判官下一個死的就是你，石原覺得判官一定是袁帥抱著寧愿錯殺也不可錯放的決心讓行動組準(zhǔn)備暗殺，這時石原接到大本營的電報(bào)，決定暫時取消，讓袁也嚴(yán)密監(jiān)視好袁帥。　　關(guān)爽要離開上海了，袁帥帶她去馬會騎馬為她踐行，還為她準(zhǔn)備了煙花，兩人一起在馬會待到了天亮，時鐘指向七點(diǎn)，關(guān)爽起身離開，袁帥不舍，大聲告訴關(guān)爽自己娶她希望她留下來，關(guān)爽聽后高興的擁抱了袁帥，告訴她其實(shí)昨晚就已經(jīng)把船票給撕了，自己根本就沒打算離開你，袁帥這聽到后非常興奮，拉著關(guān)爽去找關(guān)秉義(牛飄 飾)，這時，從昨晚四點(diǎn)鐘開始進(jìn)入租界進(jìn)行管控的日本兵現(xiàn)在已經(jīng)把馬會包圍了，袁帥關(guān)爽見出不去就躲了起來。　　關(guān)秉義在碼頭等不到關(guān)爽，手下趕來匯報(bào)，袁帥關(guān)爽從昨晚就一直沒從馬會出來，現(xiàn)在馬會已經(jīng)被日本人給包圍了，關(guān)秉義聽后決定到馬會找關(guān)爽，讓手下自行去離開；關(guān)秉義到達(dá)馬會，看到日本兵叢叢包圍著，心里想了想把家當(dāng)交給了身邊的下人，讓他在碼頭等到關(guān)爽后轉(zhuǎn)交給她，如果她沒出現(xiàn)就讓兄弟們分了，說完就走進(jìn)了馬會。　　袁也向石原匯報(bào)，關(guān)秉義抓到了，石原看到關(guān)秉義后問他為什么逃走了又回來，關(guān)秉義讓石原放了馬會的人，石原勸導(dǎo)大家歸順日本，現(xiàn)在日本正式向英國宣戰(zhàn)并取得初步勝利，需要經(jīng)費(fèi)支持，讓大家一起把毒煙買到全中國，中國地區(qū)寬廣有些地方不歡迎日本人，如延安、重慶等地，所以需要大家?guī)兔Γ魂P(guān)爽知道父親絕對不會答應(yīng)日本人，很擔(dān)心父親的安危，想沖出去，被袁帥阻止，拉扯間發(fā)出了聲響，關(guān)秉義聽到了，為了保護(hù)關(guān)爽，馬上站起來說有話要說，他拿出了珍藏多年的好酒，暗示躲在屋里的袁帥，自己將關(guān)爽交給他，讓他保護(hù)好關(guān)爽，還當(dāng)眾說出了讓關(guān)爽袁帥為他報(bào)仇的話，石原將他帶出去處決，關(guān)爽激動著要出去，袁帥無奈只好將她先打暈。　　關(guān)秉義想跟石原賭一把，用自己藏在衣角的一張八十萬的瑞士銀票作為賭注，石原告訴關(guān)秉義就算你贏了我也不會放了你，袁也在旁提醒石原，說關(guān)秉義騎了一輩子馬，石原不是他的對手，小心有詐，直接把銀票搶過來就好，關(guān)秉義憤怒地喝斥他是日本人的狗，石原對于袁也說自己不是關(guān)秉義對手很不高興，向關(guān)秉義建議說如果你贏了，就讓袁也學(xué)幾聲狗叫怎么樣？關(guān)秉義一聽盛合心意，認(rèn)同這個賭注。