聽到莫采石(巫剛 飾)不愿結案，霍然(屈剛 飾)惱羞成怒，立即讓嚴達慶(王品一 飾)把自己口述的結案報告寫下來。

程慈航(喬振宇 飾)怎么也想不到，莫叔叔答應自己的條件會改變這么快，他生氣地質問莫采石。莫采石苦口婆心地勸他放棄調查。

程慈航的態度讓嚴達慶等人很是不爽，嚴達慶誣陷程慈航純粹是為一己私欲，想獨攬奇功。程慈航直言嚴達慶才能平庸，連五九檔案的邊都碰不到。嚴達慶惱羞成怒，要和程慈航較量一番。這時，聽聞程慈航受傷的霍蜜兒(郭曉婷 飾)匆匆跑進來，要拉程慈航到醫院治療。嚴達慶酸酸地用激程慈航應戰。

郊外樹林，嚴達慶和程慈航怒目相對。劉阿長見事不對，急忙跑回警局。只見二人拳來腳往，手臂受傷的程慈航被取勝心切的嚴達慶踢翻在地，只見他立即騰身而起，躲開嚴達慶的猛烈攻擊，瞅準時機把嚴達慶擊倒在地。一旁的霍蜜兒拍手叫好，不料，顏面盡失的嚴達慶拔出身旁警察的手槍指著程慈航。危機時刻，劉阿長領著莫廳長趕到，莫采石鳴槍示警，讓人把嚴達慶的槍給下了，已經上膛的手槍立即響了。莫采石想想都很后怕，持槍抵著嚴達慶的額頭，狠狠把嚴達慶教訓了一番。

霍然師徒實在捉摸不透莫采石忽而阻止忽而支持程慈航破案的用意。嚴達慶認為極有可能是莫采石的欲擒故縱之計，暗中幫助程慈航鋪路，這番分析讓霍然仿佛看到了莫采石的險惡用心，他惱羞成怒地讓嚴達慶干擾程慈航辦案，并慫恿嚴達慶好好在蜜兒面前好好表現。

其實，莫采石也非常關心五九檔案的下落，以至于寢食難安，只是此案涉及的背景深不可測，他害怕程慈航卷入到這個危險的漩渦中。面對程慈航的堅決態度，莫采石最后同意程慈航參與偵破。程慈航告訴莫采石，五九檔案失竊案和警局的內鬼有關，莫采石慌忙詢問程慈航有無充分證據，聽到程慈航只是憑直覺推斷，莫采石長長地出了口氣，讓程慈航隨時把案件進展告訴自己。莫采石讓程慈航和關系較為親密的歐陽倩(安以軒 飾)好好相處。程慈航雖然剛剛進入警察廳不久，但是明顯感覺到身邊一直有雙眼睛在偷窺，有雙耳朵在偷聽。他趕忙問莫采石讓自己一直感覺到不舒服的劉阿長的經歷，得知此人是日偽時期的舊警察，平時做事瞻前顧后，小心翼翼。

程慈航率人再次勘察現場，他確認為兇手應該是順著下水管爬上二樓。到了二樓，程慈航推斷兇手應該住在對面一戶人家。果真如此，這家曾住過一個長得精瘦的年輕房客，此人常去幫會眾多的西流灣。據此，程慈航向大家還原此人和李大壯作案的經過，精彩的推理讓歐陽倩頷首稱是。他們推斷李大壯的雇主一定是五九檔案的知情者。

程慈航大張旗鼓地去李大壯的案發現場，目的在于讓人誤以為警方已經掌握了線索。看到圍觀的人數眾多，程慈航發現左手邊二樓有個人非常可疑，歐陽倩馬上帶人追捕。晚了一步的歐陽倩只探聽到此人叫皮三，經常出入西流灣的賭常程慈航馬上畫出皮三的特征，讓人到西流灣賭場調查。

西流灣賭場，程慈航假裝和歐陽倩是一對戀人，親密地攬著歐陽倩的肩膀。突然發現向老板借錢的皮三，他們準備前去詢問，不料遭到一個混混的擾亂。皮三趁亂逃出，慌忙中撞倒了和嚴達慶一起出來的霍蜜兒。程慈航一路追趕，飛腳把皮三踢翻在地。霍蜜兒看到程慈航的矯健身手，高興地忘記了疼痛。嚴達慶讓人把皮三帶到警局親自審訊，接著勸霍蜜兒別理會一心搶功的程慈航。嚴達慶的一通表白卻遭到霍蜜兒一通搶白，還得陪著笑臉。

面對審訊，皮三一副無辜的表情，看到皮三生活窘迫的情景，程慈航拿出一百元鈔票，謊稱是在案發現場的井臺邊撿到的，見錢眼開的皮三忙稱正是自己丟失的。一下子撬開了皮三的嘴巴，了解到是一個叫劉勇的混混讓他幫忙把李大壯的尸體抬走。剛剛有了結果，嚴達慶就進來搗亂。