方千樹(朱曉漁 飾)(朱曉漁 飾)帶給黑田的大禮就是一管馬王爺(宋運成 飾)的血。黑田對此十分感興趣。但是方千樹的條件是讓黑田把日軍進攻云南的計劃書給他，還有讓他見樊星采(呂易珊 飾)一面。黑田不僅答應了兩個條件，還主動提出方千樹可以帶樊星采回家。

佐藤(于榮光 飾)從見到坂田新八(劉冠麟 飾)的那一刻開始，就意識到這將是一場避免不了的殺戮。因為坂田新八是他死去妻子的哥哥，是來報仇的。還好他的身上早有準備，死在刀下的不是他而是坂田新八。

方千樹帶著樊星采回家后，把方天海(于曉光 飾)不是漢奸而是臥底的情況解釋給方父(岳躍利 飾)，就連方父通過走私船隊把錢送往國內的事情也是方天海安排的，方父喜笑顏開之際，方千樹交給他一個重要的任務，讓他把得到的計劃書交給船隊送回國內。

為了讓樊星采恢復記憶，可是時間到了，樊星采還是什么都不記得，她回去向黑田復命。。

這時，日軍已經開始把戰線轉移到國內，佐藤讓方天海先去畹町，他和黑田隨后就到。手下告訴佐藤方天海已經安全上船，可是方天海卻回了家。他決定把郁蘭亭死的消息告訴小寶(葉晟彤 飾)。