莫燕萍(袁泉 飾)險些上吊自殺

莫燕萍被 張金輝(章賀 飾)押到牢房里面審訊，張金輝見莫燕萍不肯招供，只得讓手下人強暴莫燕萍，莫燕萍猜出張金輝的意圖，心中升起焦急繼續強調自己什么也不知道，張金輝不相信莫燕萍，繼續讓手下人脫莫燕萍的衣服。

莫燕萍在張金輝的手下手中掙扎之時， 沈西林(黃渤 飾)從牢房旁邊經過一臉為難看著呼叫的莫燕萍，莫燕萍即將被張金輝的手下強暴，沈西林思慮片刻回到辦公室打電話給一個手下，要求手下人立即傳喚張金輝。

張金輝來到沈西林的辦公室，沈西林計上以來找了很多話題跟張金輝談，談完所有話題沈西林趁機提出親自審訊莫燕萍，張金輝見沈西林身為重要官員親審莫燕萍，心中雖然疑慮重重，但也只得聽從沈西林的命令。

沈西林來到牢房里面審訊莫燕萍，莫燕萍眼中流露出期盼向沈西林求助，沈西林心知不能出面搭救莫燕萍，表面上扮出一副無情的模樣吩咐手下人扒掉莫燕萍的外衣，莫燕萍見沈西林也是日軍的走狗，臉上升起失望回答沈西林提出的問題。

武田將沈西林等人召集到會議室開會，日軍雖然已經占領天津，但依然有很多反日地下黨員正在策劃許多行動，武田將代號叫“影子”的地下黨員相片遞給張金輝看，“影子”不久之前曾經策劃暗殺武田的行動，日軍拍下了“影子”的背影相片，張金輝拿起相片放在眼前仔細觀瞧。

會議結束張金輝等人相繼離去，武田叫住準備跟著眾人離去的沈西林，沈西林是重要官員級別很高，武田拿出一張有三個中國人合影的相片放在沈西林面前，相片里面是 老譚(倪大紅 飾)與韓樹林以及武田三人合影的相片，三人曾是同學在國外一起進修，老譚回國在天津當警長負責治安，武田不知道老田已經改名，只知道老譚原來的名字叫范江海。

“影子”是老譚的徒弟，武田意識到“影子”做計劃周密的暗殺行動得益于師傅老譚的指點，徒弟尚且如此厲害，身為師傅的老譚自然更是日方的心患大患，武田希望沈西林能想辦法策反“影子”為日方所用。

莫燕萍獲釋回到住處，當天晚上莫燕萍回到住處上吊想自殺，幸好一個友人歸來救下了莫燕萍。

夜幕降臨，老譚與老韓見面，老韓是一名地下黨員不知道老譚的真實身份，老譚向老韓報上真實姓名，老韓得知老譚就是范江海，臉上升起驚訝意識到老譚也是一名地下黨員。兩人未及好好談話，一伙特務忽然趕了過來，老譚嚇得趕緊帶著老韓逃跑，老韓在逃跑過程中中槍受傷被老譚帶到一輛汽車上。