在船上，孫堅(范雨林 飾)中了劉表的埋伏，身中多箭身亡，孫堅尸體也落入劉表手中。年僅九歲的次子孫權(張博 飾)毅然用劉表大將黃祖換回了父親的尸首。自此之后，孫氏兄弟持哀守節，招賢納士，厲馬秣兵，逐漸發展成為一方梟雄。長安宮中，董卓斬殺了暗通袁紹的司空張溫，以他的血酒招待眾臣下，老臣王允苦不堪言。王允踉蹌歸府，欲求拔劍自刎，被貂蟬(陳好 飾)攔下。王允得知貂蟬與呂布(何潤東 飾)暗中相好已久，頓覺除賊有望。