蔣介石(鄭玉 飾)聞說毛澤東(王霙 飾)被削去軍權而竊喜，卻又為周恩來(劉勁 飾)到蘇區主事而擔憂。周恩來向朱德(王伍福 飾)請教毛澤東的戰法，周密籌劃第四次反“圍剿”的戰略。臨時中央執意剝奪毛澤東工作的權利，反對將之召回瑞金，毛澤東被困于臥龍山長達三個月。博古(陳昌曠 飾)在共產國際和王明的遙控下，一到瑞金就針對毛澤東大反所謂的“羅明路線”，鄧小平(安榮生 飾)等人深受其害被發配，任弼時也受到牽連被調離。毛澤東親往路口為他們送別，深為中央蘇區和紅軍的前景擔憂……