青山(楊新鳴 飾)為躲避時(shí)光(李晨 飾)追蹤躲在火車底到達(dá)高亭，裝瘋賣傻的騙過火車人員出了火車站，被時(shí)光手下發(fā)現(xiàn)尾隨。　　何思齊第一次看到黃河，心情澎湃，遇到日本兵追擊，他們目睹了游擊隊(duì)的人倒在日本人的槍桿下；努桑哈(李曉波 飾)說，漢族的人就是羊，羊是斗不過日本那群狼的；努桑哈撿了倒下游擊隊(duì)的槍給何思齊自保，何思齊卻把槍支還給了死去的游擊隊(duì)，告訴他自己很快就要加入。　　欠記小老板帶著三棱到達(dá)黃河邊，跟前來接應(yīng)的人一起準(zhǔn)備渡河，接到時(shí)光舉報(bào)的日本人早已埋伏在此，日本人殺人不眨眼，只能束手就擒，欠記小老板提醒兩人他們是走私的，讓他們把手槍扔了；何思齊努桑哈也被日本人截住，兩個(gè)日本人一邊戲耍一邊驅(qū)趕何思齊等人走，其中一個(gè)像玩兒般一槍打死其中的一個(gè)蒙古人；樹海單膝跪下?lián)u晃著死去的同袍，他怒不可遏地看著日本人；日本人扒開了他胸前的衣服，似乎想用槍尾的小刺刀試試樹海的胸膛有多硬，何思齊抓住刀鋒，努桑哈也幫忙制服這個(gè)日本人；另一個(gè)日本人拿槍威脅他們，他們只好放手繼續(xù)任人宰割。　　高亭是與日軍針鋒對(duì)峙之處，時(shí)光帶著手下追蹤青山到此；高亭組組長(zhǎng)卻是個(gè)混吃等死的油頭粉面之輩，他準(zhǔn)備了酒菜為時(shí)光接風(fēng)洗塵，時(shí)光沒理會(huì)恨其無能要撤其職位，感受到危機(jī)意識(shí)的膽小高亭組組長(zhǎng)給時(shí)光事無巨細(xì)地匯報(bào)著青山的行蹤；青山向著時(shí)光所在之處走來，時(shí)光趕忙讓手下等人回避，以防青山知曉他已經(jīng)來到高亭；青山敲開了高亭組的門，以中共特使的身份要求會(huì)見屠先生(高捷 飾)；屠先生自然不是想見便能見到的人，于是青山轉(zhuǎn)而說要見時(shí)光，傻頭傻腦的高亭組組長(zhǎng)被青山算計(jì)輕而易舉地將時(shí)光的行蹤暴露了；九宮(張殿倫 飾)看時(shí)光臉色不善便朝高亭組組長(zhǎng)開槍，卻被時(shí)光攔下；為得知青山的葫蘆里到底賣的什么藥，時(shí)光答應(yīng)與青山會(huì)面；酒會(huì)上高亭組組長(zhǎng)安排了戲曲表演，時(shí)光非常憤怒但強(qiáng)壓著怒氣不與他計(jì)較，青山嬉皮笑臉地跟時(shí)光拉著家常，時(shí)光不吃這套，要求青山直接談?wù)}青山像模像樣地羞赧了一番，繼而說自己囊中羞澀，想打個(gè)秋風(fēng)向時(shí)光要銀元還說明不要國幣；見時(shí)光面上不耐，青山終于道出此行目的，他說，共產(chǎn)黨在上海的地下組織被日寇破壞，他身上帶著重建組織的備份也就是所謂的種子，希望國民黨能看在抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的份上幫共產(chǎn)黨護(hù)送種子。