馮九思(喬任梁 飾)被日本人帶走后，從徐記裁縫鋪回來的周孝存(祖峰 飾)比馮素梅(張恒 飾)早一步到家。由于他急于知道那個手提包里到底裝的是什么，同時也更深一層地懷疑馮素梅姐弟倆的共產黨身份，所以他怒發(fā)沖冠，向著夫人擲碎了酒瓶子。馮素梅告訴他那是她買給弟弟的一臺普通收音機，如果日本人查出什么，一切由她一人承擔。周孝存雖然嘴里說他相信夫人的話，但在他心里已然坐實了他們姐弟倆真實的共產黨身份，也算真情地奉勸馮素梅，從今以后，他們姐弟倆都要小心翼翼，別再露出什么破綻來了。日本人抓走馮九思一事，也引起了周孝存另一身份的上級，國民黨軍統(tǒng)天津站站長的注意。站長在擔心國民黨天津站一旦與共產黨搭上聯(lián)系，會受到重慶上司的追查。周孝存極力保護馮九思，以馮九思絕對不會是共產黨，這次事件純屬誤會來敷衍。他去日租界向小倉直人(焦剛 飾)討要抓捕馮九思的拘捕令，并附帶指控罪名與證物清單時，小倉便以羈押犯罪嫌疑人的時間為48小時為由，不予答應，并告知明天上午9點，將由日方派無線電專家對馮九思手提包里的證物進行檢查與說明。周孝存提出也要派人參與，小倉答應了。馮素梅在去看望藍青瑤(呂星辰 飾)時，憂慮的表情暴露了她對弟弟的擔憂，讓藍青瑤猜出了馮九思出事了。于是，她不顧一切地去闖日租界里的“武藤商行”，想直接找小倉要人。再說周孝存專門去一趟徐記裁縫鋪想找出能證明自己心中疑問的東西時，他發(fā)現(xiàn)有許多日特密聚在這里。他走向裁縫鋪的后門，一個地窨井蓋引起了他的注意，但還沒等他去看個究竟，又有日特人員走過來。于是他回到警務處里命令宋探長帶人想辦法逼退日特便衣，但不可莽撞動武。宋探長找到了那部分日特人員，從他們身上搜出手槍后，以這些人將威脅到英租界里的安全為由，讓手下警員一人盯死了一個，聲明哪怕是上廁所也要跟定了。日特便衣領隊渡邊?郎看出情況對己不利，便不得不收隊離開。等到日特與宋探長的人都撤走后，徐裁縫便把發(fā)報機從窨井里取了出來。有周孝存有中日兩邊的無線電專家，也有被小倉強行扣下來的藍青瑤等，在多人的參與下，檢查證物開始了。結果是馮九思提的不是什么收報機，就是一臺普普通通的收音機。小倉沒有抓到逮捕馮九思的證據(jù)，忽然，他又盯上了那個裝收音機的女式手提包，想借助它的主人來追查誰是“四爺”。危急關頭，藍青瑤挺身而出，承認手提包和收音機是她的，是她讓馮九思提去修理的。小倉無計可施了，便把手提包連同藍青瑤一起扣押了下來。馮九思不甘心就這樣把藍青瑤留給了日本人，還想說什么，但周孝存審清了形勢，強行把九思帶回了家。姐弟倆一見面特別是馮素梅見到遍體鱗傷的弟弟回來，傷心欲絕。她想要告訴弟弟她的事，但馮九思表示出了不想知道，心照不宣更好。再用家規(guī)懲罰馮九思時，周孝存發(fā)現(xiàn)了馮九思的傷情不輕，問起原因，他這才知道楊耀祖(宋撼寰 飾)在日本人的手里，并且還活著。馮九思求姐夫救救身陷魔窟里的藍青瑤，但周孝存表示出他對付小倉直人，一時也還無能為力。