桑尼和八戒終于抵達了廢土之北的禿鷲峰，“瘋女巫”安卡拉就藏身在這雪山之中。冰天雪地里，一架墜毀的軍用運輸機就是安卡拉的圣殿。八戒很不想見到那人，當年安卡拉還是修道院中的導師，八戒拜她為師。因執著于尋找“阿茲拉”，安卡拉被趕出修道院。八戒也在她的影響下想方設法得到了“阿茲拉”之書和羅盤，誰知到頭還是一場空。

面對八戒的困惑，安卡拉打開飛機殘骸里的電臺，一陣摩爾斯電碼的滴滴聲傳了出來。八戒仔細傾聽著，心里暗暗翻譯電報內容。他詫異的發現這些信號并不是他此前所發，而是其他人發來的回電。安卡拉揭開了這個謎底，信號是由“朝圣者”所發，是在招募開創新世界的勇士。建立新世界勢必要毀滅舊世界，惡土將會在血雨腥風中得到凈化。八戒對安卡拉的危言聳聽并不相信，但安卡拉只能暫時控制住亨利體內日益強大的黑暗力量，要想得到治愈只有向“朝圣者”尋求幫助。這也就是說，不論八戒信與不信，桑尼都會去湖中圣所尋找朝圣者。

而此時，朝圣者同樣有所感應。奉命尋找黑暗天賦之人的妮可斯，在樹林中發現了虛弱的MK。MK被送到圣所得到悉心照顧，朝圣者和大祭司克蕾西達察覺到MK體內的黑暗力量非其他人可比。但MK心中只有復仇一念，為了拉攏MK，朝圣者領著他來到一處工地。這里藏有此前文明留下的神器，只要挖掘出來，就能凈化惡土，建立起“阿茲拉”。對“阿茲拉”的向往，讓MK暫時放下仇恨，成為朝圣者手下一名干將，卻引起另一人的不滿。

卡斯托也是朝圣者的得力干將之一，曾與妮可斯配合掃除朝圣者前進道路上的所有障礙。但隨著使用黑暗力量的次數增多，他的身體在逐漸虛弱。大祭司克蕾西達也無力回天，只有將他派到周領主之地，用余下的生命完成任務。當晚，克蕾西達感覺到大腦里出現了奇怪的符號。當她用鮮血涂抹在墻上時，MK一眼就認出那是惡土殺手的紋身，殺人越多，紋身就越多。而克蕾西達畫出紋路正是桑尼后背上的紋身圖案，MK發誓要找到桑尼為母報仇，卻被朝圣者嚴厲制止。桑尼的命運注定與朝圣者交織在一起，朝圣者不會允許任何人傷害他。

惡土的另一邊，從孤島圣所回到皇堡的艷寡婦和莉迪亞驚訝的發現后備箱里竟然藏著一個人，此人正是周領主的弟弟蓋尤斯。艷寡婦上次見到蓋尤斯的時候，還是周家領主的仆人米涅娃。蓋尤斯生性善良，在他十六歲生日會上，米涅娃不慎打碎酒杯。蓋尤斯拒絕了父親懲罰米涅娃的要求，之后他的姐姐朱麗葉也就是現在的周領主，狠狠責打了米涅娃。血肉模糊的米涅娃被丟進豬圈，還是蓋尤斯偷偷將她放走。多年之后相見，蓋尤斯還是那個善良的蓋尤斯。他因私放賤民被姐姐關了幾年，現在朱麗葉又以其他賤民的性命相要挾，命他偷襲朝圣者。蓋尤斯愿意加入蝴蝶軍，推翻周領主。在一番思想斗爭后，艷寡婦決定接納他。很快邊境傳來消息，朝圣者拎著幾名偷襲者的人頭去了周領主的領地，要求周領主提供一千名人力。周領主不敢違命，卻又無力從前線抽調人手，于是便向蒂爾達所在的難民營下手。襲擊難民營的除了周領主的的剪刀軍，還有追隨朝圣者的卡斯托。艷寡婦、納撒尼爾和新加入的蓋尤斯率領蝴蝶軍前來救援，將卡斯托生擒活捉。